兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chō中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗ng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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