关注国(guó)际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油(yóu)设(shè)施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员(yuán)都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的(de)袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因(yīn)素(sù)影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速(sù)发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于(yú)产(chǎn)能(néng)释放、原料(liào)回落(luò)、消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是(shì)道道(dào)全(quán)业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史(shǐ)高位(wèi)，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年以(yǐ)来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆(lù)续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价(jià)格出(chū)现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及(jí)国(guó)际政治(zhì)经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确(què)定(dìng)性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识的提高，对健(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松(sōng)局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空(kōng)出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季(jì)度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气(qì)带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期(qī)面临(lín)的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观(guān)库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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