民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视(shì)角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国(guó)企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参会采购商(shāng)数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握(wò)更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带(dài)一(yī)路国家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国(guó)不同类型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今年对俄快速(sù)增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄出口并未发生(shēng)太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单(dān)略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)出口企(qǐ)业(yè)订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，中国外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的(de)欧(ōu)美发达(dá)国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的是(shì)更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，每期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会(huì)客(kè)流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人流(liú)来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益(yì)客户(hù)，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下降，意味着本次(cì)广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高(gāo)效益(yì)客(kè)户(hù)占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不(bù)直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动(dò不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思ng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路(lù)”国(guó)家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)整体(tǐ)的采(cǎi)购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和类型的企业所面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的(de)贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同(tóng)样(yàng)面临(lín)其(qí)他地(dì)区贸易摩(mó)擦(cā)增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密(mì)集型产(chǎn)品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转移(yí)的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发(fā)布的报(bào)告《民生宏观调研系(xì)列(liè)之三：广(guǎng)交(jiāo)会(huì)下的出口群像》

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