近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输(shū)总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市(shì)场(ch当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思ǎng)搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢(huī)复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未公当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一(yī)季报的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影(yǐng)总(zǒng)票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前(qián)连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来内容(róng)生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资(zī)机会凸显。

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