新能源汽车(chē)车主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙(lóng)头(tóu)宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电池(chí)，缓解了(le)新能源汽车车主们对(duì)续航(háng)里(lǐ)程(chéng)的焦虑(lǜ)。但随之而来的是(shì)补(bǔ)能问题。和通过技(jì)术(shù)创新进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是，摆在新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主面前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的充电，换(huàn)电无疑是一种好方法(fǎ)。只不过(guò)，支持换电(diàn)的(de)汽车品(pǐn)牌(pái)并不多，又或(huò)者(zhě)说换电仍不算是主流(liú)的补(bǔ)能方式(shì)。此(cǐ)外，也有新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主对换电的(de)电池质量(liàng)有所担(dān)忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车车主依(yī)然会选择充(chōng)电补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样问题多多，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足(zú)需求的充电桩数量，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费(fèi)市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市(shì)场规模将会扩(kuò)大3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将(jiāng)突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱象反复(fù)出(chū)现，但依(yī)然无法(fǎ)否认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换空(kōng)间”的内(nèi)卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸引着无数玩(wán)家前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在(zài)进场的大(dà)批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一(yī)股”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达(dá)克上市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产业链的龙头(tóu)企业，能(néng)链(liàn)智电在大力拓(tuò)展充电应用场景之余，迅(xùn)速对行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年(nián)第(dì)四(sì)季度(dù)及(jí)全年(nián)未经审计财(cái)务报告(gào)。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总(zǒng)交(jiāo)易(yì)额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年净(jìng)收入(rù)将在5亿(yì)元人民币至(zhì)6亿(yì)元人(rén)民币，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传(chuán)统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电服务行(xíng)业(yè)的(de)能链智电将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同(tóng)样吸引了资本(běn)市(shì)场的高(gāo)度关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额(é)第(dì)一。按(àn)披露(lù)数据测算，景(jǐng)顺持仓能链(liàn)智电市(shì)值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业发展迅速，但(dàn)对于广(guǎng)大新能(néng)源车主的充电(diàn)服(fú)务痛点尚未完全得到解决。这为能链(liàn)智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们(men)的痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充电服务行(xíng)业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信息化(huà)部、交通运输部等八部门(mén)发(fā)布《关于组织(zhī)开展公共领(lǐng)域车辆全面(miàn)电动(dòng)化先行区试点工作的通(tōng)知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适(shì)度(dù)超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领(lǐng)域(yù)新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高(gāo)速服务区充电车(chē)位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通常用来(lái)衡(héng)量(liàng)是否满(mǎn)足新(xīn)能源汽(qì)车的充电需(xū)求(qiú)。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公共(gòng)充电桩直流(liú)桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新(xīn)增6.6万台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成(chéng)员单位(wèi)总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求(qiú)进行预测，假(jiǎ)设(shè)新增桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源汽车市场(chǎng)健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加速(sù)完成向高(gāo)功(gōng)率(lǜ)快充的方向技术升级(jí)，并加速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标，从而(ér)带(dài)动(dòng)新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩投资建(jiàn)设规模的同(tóng)比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建(jiàn)设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算已(yǐ)略显保守。有机(jī)构预(yù)测，假设2025年车桩(zhuāng)比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩市场(chǎng)规(guī)模(mó)将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽(qì)车市场的高速(sù)增长，对(duì)充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发(fā)式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能(néng)源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占(zhàn)全球市吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快(kuài)速提(tí)升，预(yù)计(jì)2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能(néng)源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程师许海(hǎi)东对新能源(yuán)汽车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用(yòng)车总(zǒng)销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量持续上升，对应的是(shì)补能(néng)需求的持(chí)续扩大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万(wàn)台(tái)（含直流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保(bǎo)有量达到(dào)277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是(shì)新能源汽车技术进步的重要发(fā)展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间停放的场景下，在短时停(tíng)靠的(de)公共场景电动车均(jūn)有快速补(bǔ)能(néng)的(de)需求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从(cóng)顶层(céng)设计积(jī)极推动快充技术(shù)发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充(chōng)技术是当前车企实现快充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压(yā)平台(tái)车型(xíng)将于2023年陆(lù)续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术(shù)门(mén)槛相对(duì)较低，产品标(biāo)准化程度较高，目(mù)前国内充电(diàn)桩设(shè)备生产领域的相(xiāng)关公司数量(liàng)超过(guò)300家，供应商数(shù)量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持(chí)有方，如(rú)酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业(yè)等都会积极参与(yǔ)到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新能源汽车车主的(de)消费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一(yī)位(wèi)新能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展(zhǎn)角度看，公共充电(diàn)基础设施(shī)网络建设呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同充电运营商充电网(wǎng)络间形成(chéng)信息(xī)孤(gū)岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散(sàn)的(de)运营商需要标准统一的行(xíng)业规范和(hé)服务(wù)。

　　中金公司研报曾(céng)点明充(chōng)电运营商供应(yīng)格局(jú)分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营(yíng)商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运营商转变为(wèi)地方国企、小工商业等掌握土地(dì)资源的第(dì)三方建设，由此(cǐ)具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云、深(shēn)圳车(chē)电网为代表(biǎo)的二线及新增运(yùn)营商迅速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认为充电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源(yuán)具(jù)备(bèi)稀缺性，拥有本地(dì)优质土(tǔ)地(dì)资源的(de)地方国(guó)企、小工商业(yè)有望维持(chí)建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势(shì)亦(yì)体现(xiàn)在(zài)城(chéng)乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大差异。中国(guó)汽车(chē)流(liú)通协会有形汽车市场分(fēn)会(huì)常务(wù)副理(lǐ)事(shì)长(zhǎng)苏(sū)晖(huī)曾(céng)公(gōng)开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车下乡目(mù)前(qián)更多停留(liú)在(zài)口头阶段，事(shì)实上(shàng)做的(de)远远不够，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车(chē)与(yǔ)充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，随(suí)着各大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三(sān)四(sì)线(xiàn)城市，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率的进一步提高(gāo)，充电桩分散化(huà)所带来(lái)的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模式(shì)是充电服(fú)务商针对无业(yè)内经(jīng)验、但掌握土地资金(jīn)资(zī)源、急需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设(shè)的目标(biāo)群体(tǐ)提出(chū)的一站式解决方案，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企、地方小工商业(yè)业主(zhǔ)及(jí)目(mù)的地小区/民(mín)宿(sù)业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积累经(jīng)验和资(zī)源(yuán)，向目(mù)标客(kè)户提(tí)供选址、EPC建站(zhàn)及后(hòu)续运营运维的三位一(yī)体(tǐ)综合服(fú)务，分别获得(dé)对(duì)应服务收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设(shè)备销售收入及后续运营运维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服(fú)务全包模式(shì)有效解(jiě)决(jué)充(chōng)电运(yùn)营商“盈利难”的(de)问题，同时可(kě)对接(jiē)充电桩制造(zào)商和需(xū)要充(chōng)电服务的新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)，从(cóng)而改善整个产(chǎn)业(yè)链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多(duō)，第(dì)三方充电服务(wù)商能链智电(diàn)正是其(qí)中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先(xiān)的储能(néng)系统集成商(shāng)与(yǔ)统服务商海(hǎi)博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自(zì)在用户、产(chǎn)品、技(jì)术和运(yùn)营(yíng)、场(chǎng)景等方面的(de)优势，布局(jú)多元化(huà)储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧(cè)储能，拉(lā)动(dòng)电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地(dì)“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础设施(shī)电(diàn)力增容扩容、快速(sù)安(ān)全充电(diàn)、电池健(jiàn)康(kāng)检(jiǎn)测等(děng)问题，为新能源汽车车主带来(lái)智能、高效、安(ān)全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，实际上便是储能(néng)电(diàn)站叠(dié)加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能(néng)电站的原理类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存电(diàn)量(liàng)。与此同(tóng)时，电站还可以参与市场交易(yì)，在空(kōng)闲时段可(kě)利用电量进行盈利。这样一(yī)来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外(wài)，能链智(zhì)电还与住宿产业(yè)互(hù)联(lián)网平台订单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾(jià)游更是成为民众出行(xíng)的首选(xuǎn)项。

　　智电来了(le)将(jiāng)以民(mín)宿为核心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修(xiū)等在内的(de)一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车(chē)主提供(gōng)一键找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足(zú)新能源车主在旅游目(mù)的(de)地就近充电、随停随充的(de)需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充电(diàn)机器人，可以(yǐ)为(wèi)新能源汽车提(tí)供“随用(yòng)随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过(guò)充(chōng)电机器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需(xū)要结合新技术的解决方案(àn)，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做(zuò)法与新兴技术手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生(shēng)态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也(yě)实现自身(shēn)业(yè)绩(jì)持续增(zēng)长。财报(bào)显(xiǎn)示，2022年能(néng)链智电实现净收(shōu)入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能链智电(diàn)的服(fú)务(wù)模式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求，2022年订单量(liàng)达(dá)到1.22亿单(dān)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电量达到(dào)27.53亿(yì)度，同比(bǐ)增长116％。当(dāng)前，能链智(zhì)电(diàn)已连接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市(shì)场，能链智电(diàn)业务(wù)发(fā)展潜力(lì)充(chōng)满想象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无二的商(shāng)业模式(shì)和行业卡位，抓住能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露(lù)，能(néng)链智(zhì)电已分别在(zài)新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设立亚太(tài)和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平(píng)台，帮助充电站参与电力交易市(shì)场，并为(wèi)更广泛的电网提供(gōng)削峰填谷等各种支(zhī)持服(fú)务，助力(lì)新(xīn)能源行业(yè)建立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市(shì)场高速发展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是(shì)一段时(shí)间内吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随着第三(sān)方充电服(fú)务商对(duì)充电服(fú)务行业进行(xíng)整(zhěng)合(hé)以及新应用场景的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦(yì)将逐(zhú)步(bù)解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年，而新应用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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