财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班)渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是(shì)其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于大模型的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成(chéng)模(mó)型或进一(yī)步推(tuī)动多模(mó)态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域(戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等有望获(huò)得订(dìng)单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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