兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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