关注国(guó)际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子等因素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠(qú)道(dào)的快速发展带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的(de)套期(qī)保值操作(zuò)未完全(quán)满足套(tào)期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余(yú)额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布2023年(nián)一季(jì)度(dù)报，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)持续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了(le)企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端(duān)的包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道(dào)道全也(yě)不例(lì)外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)设，并于(yú)今(jīn)年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道(dào)道(dào)全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对(duì)于今年(nián)的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确(què)定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而(ér)且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进口成本端(duān)为油(yóu)脂油料(liào)市场形(xíng)成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不(bù)论(lùn)是油(yóu)还是粕(pò)均(jūn)显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士(shì)认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳(ào)洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投(tóu)料(liào)需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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