预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为基(jī)础，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表(b可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁iǎo)明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永(yǒng)远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)减去(qù)无风险投资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么(me)区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资(zī)期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预(yù)期收(shōu)益/本(běn)金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了(le)一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的(de)平(píng)均预期收益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产(chǎn)品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合(hé)预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的(de)特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设(shè)是投资者(zhě)会利(lì)用套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的(de)协(xié)方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在(z可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁ài)投(tóu)资组合中，可能(néng)会(huì)有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避(bì)免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资(zī)时所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计(jì)风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率的公式(shì)为：资产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期(qī)收益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更(gèng)简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁率是(shì)什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的(de)平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

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