预期收益率计算公式？是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用(yòng)套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结(jié)合套利定价模(mó)型(xíng)来计(jì)算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的(de)是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益(yì)率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个(gè)投(tóu)资者将其资(zī)产从无风(fēng)险投资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达(dá)市(shì)场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资(zī)期(qī)限为一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计(jì)算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预期收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财(cái)产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预(yù)期(qī)收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，证券(quàn)组合预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果两个(gè)投资组合(hé)面临同样(yàng)的(de)风(fēng)险但提(tí)供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结(jié)合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受的(de)收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风(fēng)险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的(de)风(fēng)险投资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来(lái)估计(jì)风没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了(le)一个(gè)投资期限为30的(de)理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的(de)一(yī)个概念，七日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化(huà)率(lǜ)后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可(kě)用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率越(yuè)高的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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