财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月(yuè)A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社(shè)梳理的十家(j两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃iā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成(chéng)或大幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步(bù)提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进一步推动多模态大(dà)模型发(fā)展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科(kē)技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型。②数(两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃shù)字经济(jì)领域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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