要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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