过(guò)去(qù)几(jǐ)个月(yuè)，阿里旗下国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单独融(róng)资、上市的消息。这次不再(zài)有(yǒu)悬念——阿(ā)里主动宣告(gào)了(le)这(zhè)一决定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第(dì)四季度及2023财(cái)年(nián)年(nián)度业绩（截(jié)至2023年3月31日）。除(chú)了财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗下六大业务(wù)板块的(de)董事会名(míng)单和部分业务(wù)的融(róng)资计划。

　　阿里表示，集团董事会已(yǐ)批准阿里国际(jì)数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和(hé)盒马的(de)上市(shì)计划。同(tóng)时，阿里(lǐ)计划(huà)为云智能集团引进战(zhàn)略投资(zī)，并以股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现(xiàn)其独(dú)立上(shàng)市。盒马(mǎ)、云(yún)智能集团、菜(cài)鸟可(kě)能先后实现上(shàng)市，时间约12个月左(zuǒ)右(yòu)。

　　消息(xī)公布后，次日阿(ā)里(lǐ)美(měi)股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按(àn)照(zhào)港股计(jì)算，目前阿里总市值为(wèi)1.75万亿(yì)港(gǎng)元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分(fēn)之一(yī)。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了公司(sī)24年历史(shǐ)以(yǐ)来(lái)最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团(tuán)作为(wèi)控股公司，持有六大(dà)业(yè)务集团（阿(ā)里云(yún)智能、淘宝天(tiān)猫(māo)商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业(yè)、大(dà)文娱）和(hé)其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让各(gè)项业务决策链路变短、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住各自市场和行业机遇，进一步(bù)释放(fàng)股东价值。在这(zhè)一架(jià)构下，六大业务(wù)集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自的经(jīng)营(yíng)结(jié)果和合规性负责。除(chú)淘天集团(tuán)仍将继续由阿里巴巴(bā)集(jí)团全(quán)资控股(gǔ)外，另五家业务集(jí)团均可灵活地(dì)筹集外部(bù)资金，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电话会(huì)上，阿里(lǐ)率先公布了阿里云、国际电(diàn)商、菜(cài)鸟、盒马四块业务接下来的调整计划，其他业(yè)务尚未提及(jí)。阿里巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行(xíng)官张勇表(biǎo)示(shì)，阿里的三个(gè)核心战略(lüè)是消(xiāo)费、云和全球化。这或(huò)许是观察接下来(lái)阿里组织(zhī)变革(gé)的一个(gè)重要方向。

　　阿里(lǐ)六(liù)大集团(tuán)董(dǒng)事会(huì)成员丨来源：阿(ā)里财报

　　以下是对这三(sān)大(dà)战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在六(liù)大(dà)业务中，只有云智能集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官张勇亲自带队。财报显示(shì)，张(zhāng)勇任(rèn)云(yún)智(zhì)能(néng)集团的董事(shì)长兼首席执行官，这(zhè)也是张勇在六大集团中(zhōng)担(dān)任的唯一一个职(zhí)务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能集团的其(qí)他董事(shì)会成员还(hái)有备受关(guān)注、最近重归(guī)阿里云的王(wáng)坚博士（阿里巴巴集(jí)团技术委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴集团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席技术(shù)官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇选(xuǎn)择亲(qīn)手来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿(ā)里(lǐ)云、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务(wù)。张勇说，从商业(yè)模式(shì)、客户特征和发展阶段来看，云智能(néng)集团与(yǔ)阿里巴巴(bā)生态(tài)系统中其他以消费者为(wèi)中心(xīn)的业务有着根(gēn)本不同。可以说，它(tā)更适合成(chéng)为一家(jiā)与阿里集团(tuán)完全独立的(de)新公司，而这个(gè)过程也更复杂。因此，它更(gèng)需要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关键(jiàn)的(de)是(shì)，面(miàn)对大(dà)模(mó)型代(dài)表(biǎo)的(de)人工(gōng)智能(néng)时代，阿里云即将迎来全新的(de)历史机遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于(yú)人(rén)工智能应用(yòng)对算力需(xū)求的指数级增长，这是阿(ā)里云的巨大(dà)机(jī)会。除此之外，还包括(kuò)基于大模(mó)型(xíng)开发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大(dà)型(xíng)语言预(yù)训(xùn)练模(mó)型「通义千问」，目前已有超过20万客户申请试(shì)用。在(zài)2023春季钉峰会(huì)上，钉钉(dīng)推出基于(yú)「通义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿(ā)里的全栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵(dǐ)消跨分部(bù)交易的影响后）同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2％，达(dá)到约186亿元。背后原因主要(yào)是(shì)部门项目受到疫(yì)情(qíng)影响而(ér)延迟(chí)交付等等(děng)。不过，该(gāi)集团(tuán)还是很有信心。在财报发布(bù)后，张勇向阿里云员工(gōng)发布了(le)全员信。「我们有(yǒu)机会打造一家世界级的科技怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本(běn)地生活(huó)仍是重中之重

　　此次列在上市计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中国(guó)商业分(fēn)部。阿里中(zhōng)国商业分部主要(yào)包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜(cài)、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业务，以(yǐ)及1688在内的(de)批发(fā)业务。

　　中国商业分部的(de)本(běn)季度收入约为1360亿元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非(fēi)公认(rèn)会计准则财务指标）约为人(rén)民币385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘(táo)菜菜和(hé)盒马亏(kuī)损(sǔn)收(shōu)窄。本季(jì)度，盒马增强了销售能(néng)力并(bìng)提高运营效率(lǜ)，经(jīng)营(yíng)业绩因(yīn)而(ér)录得(dé)正数。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，盒马已经建立了稳定且(qiě)明(míng)确的商业模式以及清晰的盈(yíng)利(lì)路径。

　　而中国商业(yè)分部也主要组成(chéng)了阿里六大业务(wù)之一(yī)淘天(tiān)集团(tuán)（包括淘宝、天(tiān)猫等业务）。财(cái)报显(xiǎn)示，淘天集团的董事(shì)长是吴(wú)泳(yǒng)铭(míng)——这位阿里巴巴合(hé)伙人自上(shàng)世纪(jì)90年代就跟随(suí)马云，是(shì)阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴珊(shān)。该(gāi)集(jí)团其(qí)它(tā)董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席(xí)）、蒋(jiǎng)凡(fán)（阿里国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在(zài)消费方向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活集团，后者(zhě)包括「到家」业(yè)务饿了么、「到目(mù)的地(dì)」业务高德、飞(fēi)猪等。本(běn)季度，由于消费(fèi)复(fù)苏、人们出行增加等因素，本(běn)地生(shēng)活服务(wù)分部收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长17％至约125亿元(yuán)，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的(de)董事(shì)长兼CEO为俞(yú)永福，其(qí)它董(dǒng)事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地(dì)生活集(jí)团都算是阿里的(de)核(hé)心业务(wù)。而在这一方向的盒马启(qǐ)动上(shàng)市，还(hái)只(zhǐ)是(shì)一(yī)个开始。

　　03

　　国(guó)际化(huà)：从怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接国(guó)际电商

　　集团到(dào)菜(cài)鸟(niǎo)物(wù)流

　　张勇(yǒng)在电话会上(shàng)表示，当(dāng)谈论全球(qiú)化时，那(nà)就是阿里(lǐ)的数字(zì)商(shāng)务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商(shāng)业集团主(zhǔ)要包(bāo)括Lazada（东(dōng)南亚(yà)电(diàn)商平(píng)台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿(ā)里国际商业分部收入同比增长29％，达到(dào)约185亿元(yuán)。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来(lái)自补贴(tiē)效(xiào)率的提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提供(gōng)更(gèng)多增值服务来提高变现率(lǜ)，而速卖通则是本季度推(tuī)出了主打(dǎ)高(gāo)性(xìng)价比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团的董事(shì)长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾(lěi)、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次(cì)该集(jí)团单独融资，将(jiāng)用于拓(tuò)展新(xīn)的地域市(shì)场、投资新技(jì)术、扩大消费者和(hé)供应商技术、加强管理团(tuán)队等等。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团本季(jì)度收入（抵消跨分部交易的(de)影响后）同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长18％，达(dá)到约136亿(yì)元。这背后主要是国际物流履(lǚ)约解决方案(àn)服(fú)务的收入(rù)增(zēng)加、以及消(xiāo)费者物(wù)流服务需求(qiú)的(de)增加导致。

　　据财报，菜鸟集团(tuán)的(de)董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席），董(dǒng)事兼(jiān)CEO为万霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财(cái)报发布(bù)之后(hòu)，万霖也对菜鸟员工发布了全员信(xìn)，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先的综(zōng)合数质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五(wǔ)个集(jí)团(tuán)，最后一个集团阿里大文娱(yú)在独(dú)立融(róng)资上尚未(wèi)有最新进(jìn)展。在财报(bào)中，关于其业(yè)务只(zhǐ)有(yǒu)短短一段话带过(guò)。据(jù)财(cái)报，大文娱的(de)董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担任(rèn)，而其他(tā)董(dǒng)事为武卫（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董事）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴(bā)巴集团首席(xí)法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调(diào)，上述(shù)各项交易的完成取决于多种因素，而其中很多因素是其无法(fǎ)控制(zhì)的，包括(kuò)资产(chǎn)、负债和合同的(de)成功重组(zǔ)、股权激励计划、市场(chǎng)条件和监(jiān)管(guǎn)审批等。可见，尽管决心强大、战(zhàn)略方向清晰(xī)、执行果(guǒ)断，但阿里的(de)分拆之路仍充(chōng)满(mǎn)变(biàn)数(shù)。

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