近期《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营(yíng)数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队游试点恢(huī)府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中释(shì)放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重(府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具、特(tè)效(xiào)等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片等宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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