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感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资(zī)委主(zhǔ)任：国资央企要加(jiā)大和(hé)国内外各种所有制企(qǐ)业(yè)的合作力度大力推进关键核心技(jì)术攻关

　　国务院(yuàn)国资(zī)委(wěi)党委书记(jì)、主任张玉卓(zhuó)5月13日到驻沪(hù)中(zhōng)央企业调研，强化企业科技创(chuàng)新主体地(dì)位，瞄(miáo)准全(quán)球行业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企业的(de)合(hé)作力度，大力推进关键核心技术(shù)攻(gōng)关，勇(yǒng)攀科技高峰(fēng)，抢占未来发(fā)展制高点。国资委将进(jìn)一步强化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模(mó)式创新(xīn)等(děng)政策措施，打好组合拳(quán)，指导推动中央企业(yè)大力发展战略性(xìng)新兴产业，加快(kuài)布局价值(zhí)创造的新领(lǐng)域新赛(sài)道，打造创新引领的现代产业集群。评：科技战(zhàn)场(chǎng)，央(yāng)企和(hé)国企是(shì)主力军。一个(gè)是拥有资金优势，舍得大手笔投(tóu)入，一个是能够保持研发(fā)方(fāng)向(xiàng)的(de)持续和稳定(dìng)，不(bù)会轻(qīng)易的砍(kǎn)掉项(xiàng)目(mù)。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了年内(nèi)首只比例配售基金来了

　　仅发售短(duǎn)短7个交易日，5月13日，华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基(jī)金(jīn)累计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人(rén)将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。事实上(shàng)，不(bù)止新(xīn)发(fā)基金，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计(jì)“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规(guī)模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国(guó)国(guó)企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规模(mó)增幅(fú)更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以后肯定(dìng)要进场做配置，按照流程(chéng)看也(yě)就这一两周能走完了。后(hòu)续要(yào)关注好ETF的份额变化，可以用来观察中特估(gū)的增量资金(jīn)状态。

　　3、银行(xíng)理(lǐ)财(cái)拐点已来(lái) 单月回升近1.2万亿

　　银行理财(cái)规模下降的拐点已经到来，自去(qù)年11月“赎回(huí)潮”后，持续近6个月的规(guī)模下降(jiàng)趋势，首(shǒu)次实现止跌回升。汇总六大国有行理财(cái)公司，以(yǐ)及招(zhāo)银、兴银、光大、平安(ān)、信银、浦银共12家理(lǐ)财公司（仅(jǐn)以子公司管(guǎn)理口径(jìng)计(jì)）的4月末(mò)存续理财规(guī)模显示：12家公司(sī)合(hé)计规模超17.2万亿元，管理规(guī)模单月回升(shēng)近(jìn)1.2万亿元，上述公司(sī)在4月(yuè)份全(quán)数实现净流入。评：这(zhè)个(gè)银行理(lǐ)财的数(shù)据(jù)与4月份住(zhù)户存款减少的数据(jù)几乎相(xiāng)当，之前因为(wèi)债基风险流出的(de)资(zī)金已(yǐ)经(jīng)回到了市场之中。

　　4、中信(xìn)证券(quàn)：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已过市场(chǎng)重回业绩(jì)驱(qū)动

　　周末，中信证(zhèng)券最新研报(bào)表示(shì)，疫(yì)后经济全面(miàn)系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的(de)过程，飞轮(lún)重新旋(xuán)转需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的经济预(yù)期下修过程中的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了(le)市场(chǎng)定价的(de)有效性，但(dàn)也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱(qū)动板块。评：中信这个(gè)观点有一定的道理，因为最近A股的(de)成交量(liàng)明显下来(lái)了，同时(shí)市(shì)场(chǎng)氛(fēn)围变差，短线博弈的难度增加(jiā)，之前的中特估(gū)和数字经济等大主(zhǔ)题都有冷却的(de)迹(jì)象。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧计划采取联合行(xíng)动，在出口管制等领域针对中(zhōng)国(guó)

　　据环(huán)球(qiú)网报(bào)道，路透社13日援引(yǐn)一份声明草案透露，美(měi)国(guó)与欧盟将(jiāng)在本月的一场会议上承诺采取联合行(xíng)动(dòng)，在多个领域针对(duì)中国(guó)，并协(xié)调双方对(duì)半导(dǎo)体(tǐ)和(hé)其他商品的(de)出(chū)口管制。有关(guān)美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内(nèi)容和说法，中(zhōng)方(fāng)已逐一明确表(biǎo)态(tài)。评：国产替代概念本(běn)身有着(zhe)深刻的(de)时代逻(luó)辑，感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜在加上时不时的消息(xī)刺(cì)激(jī)，弹性还(hái)是(shì)十分不错的。

　　6、美财(cái)长耶伦：两党在(zài)债务(wù)谈判(pàn)中取得(dé)进(jìn)展

　　据(jù)报道，美国(guó)财政部长(zhǎng)耶伦5月(yuè)13日表示，拜登政府和(hé)国会共和党人就联邦支出和提高(gāo)债务上(shàng)限的(de)谈判正在取得进(jìn)展，并补充说她相信谈判可能会达成一(yī)致。“我(wǒ)充(chōng)满(mǎn)希(xī)望。我认(rèn)为谈判非常有效。我(wǒ)听说他(tā)们(men)已经在一些领域达成一致，”耶(yé)伦说。美国财(cái)长耶伦还表(biǎo)示(shì)将在两周内向国会更新违约X日(rì)期（X Date）。评(píng)：美国的债务问(wèn)题快被(bèi)共和党和(hé)民主党玩坏了，经济问题(tí)当(dāng)成(chéng)政治筹码，虽然最后出现违约的概(gài)率是(shì)很小，但是(shì)这种(zhǒng)狼(láng)来了的故事(shì)，最终会让自己(jǐ)的信(xìn)用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出(chū)的(de)混合现实头盔将打破常规

　　据(jù)报道，知情人(rén)士(shì)透露，苹果公(gōng)司未来(lái)几周有望推出其历史上(shàng)最(zuì)具(jù)实(shí)验性且(qiě)打破常(cháng)规的产(chǎn)品(pǐn)：一款外(wài)观(guān)像是一副滑雪护目镜(jìng)并(bìng)配(pèi)有(yǒu)电池(chí)的混合(hé)现实(shí)头盔。预(yù)计最早(zǎo)要(yào)到秋天才能向大多数用户(hù)进行交(jiāo)付。该(gāi)设(shè)备的售价预计(jì)会高达3000美元左右，是(shì)Meta Platforms最昂(áng)贵的(de)Quest Pro头盔售价的三倍。即使在(zài)这个售价水平，苹果在(zài)扩大生产之际的硬件(jiàn)利润空间也很小。评：自苹果手机问世后，苹(píng)果(guǒ)一直(zhí)缺乏具有代表性的科技大单品，如果混(hùn)合现(xiàn)实头(tóu)盔的(de)成功，将会给美股科技股很大的信(xìn)心(xīn)。

　　8、4月经济数据将(jiāng)公布

　　5月16日，国家统计局将公(gōng)布4月(yuè)工业增加值、固(gù)定资产(chǎn)投资、社会消费品零售总额等(děng)经济(jì)数(shù)据。评(píng)：华(huá)创证券预计4月工(gōng)业增速或在9.0％左右。去(qù)年工(gōng)业生(shēng)产极(jí)低(dī)基数或支撑同(tóng)比读(dú)数(shù)显(xiǎn)著(zhù)上(shàng)冲，但高(gāo)频数据显示，4月工业品生产实际(jì)放缓，局部因(yīn)下游需求(qiú)不及预(yù)期而减产，工业增(zēng)速环(huán)比季调表现或难超季节性。投资方面，固定资产(chǎn)投资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速(sù)或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技(jì)股表现亮(liàng)眼，消费板块有所回(huí)调。全周道指(zhǐ)下跌1.1％，标(biāo)普500指数下跌0.29％，二者均为连续第二周下(xià)跌(diē)。纳指全(quán)周(zhōu)上涨0.4％，为连续第三周上涨(zhǎng)。谷(gǔ)歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴巴周涨超2％，迪士尼周(zhōu)跌(diē)超8％，英特(tè)尔周跌(diē)超6％。

　　市场策略

　　上周五各股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。10日线反(fǎn)压，30日(rì)线得(dé)而复失，60日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，市场杀跌动力继续减缓，由于日线MACD指(zhǐ)标死叉(chā)且空头强化，日线(xiàn)SKD指标空头强化(huà)，短线(xiàn)盘中还有回调要(yào)求，90日(rì)线支撑将面临考(kǎo)验。但考虑短线大盘严重的(de)技术(shù)超卖态(tài)势，大(dà)盘在90日线附近有(yǒu)望获得支撑，但大盘(pán)也难以立即走出像样的上涨(zhǎng)走势，短线窄幅震(zhèn)荡整(zhěng)理(lǐ)概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露(lù)，英伟达(dá)A100芯片价格从去年12月开(kāi)始上涨，5个月累计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格也累计上(shàng)涨(zhǎng)20％。由于算力(lì)需求增加(jiā)，即使在涨价后，市场(chǎng)对于英(yīng)伟达顶级(jí)芯片的需求并未减少，拿(ná)货周期已从之前的大约一个月(yuè)延长至三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”在持(chí)续(xù)已久的(de)AI热潮中(zhōng)，各大科(kē)技企业争相推出大模型和AI应(yīng)用(yòng)，都推升了对算力的需(xū)求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计算资源(yuán)每3一4个月就要翻(fān)一(yī)倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾驶：北(běi)京(jīng)市高级别自动驾驶(shǐ)示范区工作办(bàn)公(gōng)室正式(shì)发布《北京市智能网联汽(qì)车政策先行区数据安(ān)全管理办法（试行(xíng)）》。本次发布的《办(bàn)法》系总则(zé)性的数(shù)据安(ān)全管理要(yào)求，以“合(hé)法、正(zhèng)当、必要”与“鼓励创(chuàng)新、审(shěn)慎包容(róng)”两大基本(běn)原则为指(zhǐ)引(yǐn)，主要包含以下(xià)三大板块内容(róng)：一(yī)是全(quán)面厘(lí)清了智(zhì)能网联汽(qì)车产(chǎn)业数据安全管(guǎn)理(lǐ)的关键环节，包括事前(qián)的数据(jù)全流程安(ān)全、数(shù)据分级(jí)分类保护与(yǔ)数据(jù)安全(quán)承(chéng)诺(nuò)，事中的数据实时(shí)回传，事后的数据应急处置(zhì)等。二是详细梳理了重点数据类型的(de)合规风险。三是创新(xīn)性构(gòu)建了示范区数据安(ān)全能力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技(jì)（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消(xiāo)息(xī)披露，SK海力士从佳(jiā)能引进(jìn)纳米(mǐ)压(yā)印设备(b感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜èi)，计划(huà)在2025年(nián)左右使(shǐ)用(yòng)该设备开始量产(chǎn)3D NAND闪(shǎn)存，目前测试结果(guǒ)良好。另一存储巨头三(sān)星为了解决引进多图(tú)案(àn)工艺导(dǎo)致(zhì)的成(chéng)本上升问题，除导入EUV光刻机(jī)之外还开发了包(bāo)括(kuò)纳(nà)米压印技(jì)术在内的3-4种解决方案。此外(wài)，铠(kǎi)侠、东(dōng)芝等(děng)日存储(chǔ)大厂(chǎng)在纳米(mǐ)压印技(jì)术领域(yù)已有相关布(bù)局。

　　标的：苏大维格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞(ruì)可(kě)达 688800：收到欧(ōu)洲某知名车企的项目定点通(tōng)知

　　新亚强 603155：拟调整(zhěng)2022年度利润感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜分配及公积金转增股本(běn)方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向(xiàng)深圳证券交(jiāo)易(yì)所提交听证申请(qǐng)

　　东北证券(quàn) 000686：收到证监会《行政处罚事(shì)先告(gào)知书》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】

　　中船(chuán)特气 688146：拟(nǐ)1.6亿元(yuán)设立(lì)全资子(zi)公司，作(zuò)为电子特气和先进(jìn)材料(liào)生(shēng)产及研发(fā)主(zhǔ)体(tǐ)

　　汇绿生态 001267：全资子(zi)公司联合体签订工程总承(chéng)包项目合同

　　大禹(yǔ)节(jié)水 300021：预中(zhōng)标陕西省韩城市禹(yǔ)门(mén)口抽黄改造工程泥沙处理站项目