要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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