兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure A狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别I拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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