要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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