新能源汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续(xù)航里程和补能问题(tí)。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)们对续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过技术创新进步即可解(jiě)决的续(xù)航里程问题(tí)不同的是，摆在新能源汽(qì)车(chē)车主面前(qián)的(de)补能(néng)方式暂时(shí)只(zhǐ)有两种——要么(me)换电(diàn)，要么(me)充电(diàn)。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是(shì)一种好方法。只不过，支持(chí)换电的汽车品牌并(bìng)不多，又或者(zhě)说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换(huàn)电的(de)电池质(zhì)量(liàng)有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多数(shù)新能源汽车(chē)车(chē)主依然会(huì)选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格(gé)战、质(zhì)量(liàng)不(bù)一的(de)充电(diàn)设施，尚(shàng)未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利(lì)的充电运营商等。

　　英大(dà)证券(quàn)研报显示(shì)，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车充电电费市场规模约(yuē)141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿(yì)元(yuán)至34亿元。假设电价(jià)不发(fā)生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市场规模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费+服(fú)务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象反复(fù)出现，但依然无法否认(rèn)这是(shì)一个有(yǒu)着极(jí)大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一(yī)家企业正悄然(rán)展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一(yī)股”——能链智电在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙头企业(yè)，能(néng)链智电在大(dà)力拓展充电应用场景之余，迅(xùn)速对(duì)行业进行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季(jì)度(dù)及全年未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年(nián)总交(jiāo)易额(é)超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元(yuán)），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能(néng)链智电预测数(shù)据，2023财年净(jìng)收(shōu)入将(jiāng)在5亿元人(rén)民币至(zhì)6亿元(yuán)人民币(bì)，同(tóng)比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃油车保有(yǒu)量(liàng)将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味着(zhe)，身(shēn)处充电服务行(xíng)业的能链智电将会迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引了资本(běn)市场的(de)高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露(lù)的最(zuì)新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国(guó)最大规模的第三方(fāng)充(chōng)电网(wǎng)络(luò)运营商能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列持仓份(fèn)额(é)第一。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能链(liàn)智(zhì)电市值(光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速(sù)，但对(duì)于广大新能(néng)源(yuán)车主的(de)充电服务痛点尚未(wèi)完全(quán)得到解决(jué)。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有(yǒu)效解决(jué)车主们的痛(tòng)点，谁就能(néng)成为充电服务行(xíng)业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部等(děng)八部门发(fā)布《关(guān)于(yú)组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超(chāo)前的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域(yù)新能车（标(biāo)准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务(wù)区充电车位占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车(chē)保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常(cháng)用来衡(héng)量是(shì)否(fǒu)满(mǎn)足(zú)新(xīn)能(néng)源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券(quàn)商(shāng)机(jī)构(gòu)对需求进(jìn)行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研(yán)报观点认为，充电桩是支撑(chēng)新能源汽车(chē)市场(chǎng)健康快速(sù)发(fā)展(zhǎn)的重要(yào)基(jī)础设施建(jiàn)设(shè)之一，未(wèi)来将加速(sù)完成(chéng)向高功率快充的(de)方(fāng)向(xiàng)技术升级，并加(jiā)速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询(xún)2020年曾估(gū)算，未来5年内(nèi)，中国公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)投(tóu)资建设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设(shè)规(guī)模将达(dá)到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着(zhe)中国新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算已略显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预(yù)测，假(jiǎ)设2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年中国国内充(chōng)电桩市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)更(gèng)是一举推高至(zhì)25.6％。截(jié)至(zhì)2022年(nián)底，中国新(xīn)能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新(xīn)能(n光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米éng)源(yuán)乘用车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认(rèn)为，新能(néng)源汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)率仍(réng)会快速(sù)提升，预计2023年总体(tǐ)狭义(yì)乘用(yòng)车销量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源乘用(yòng)车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量有望超过900万辆，同(tóng)比(bǐ)增长35％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)数量(liàng)持续上(shàng)升，对应的是补能(néng)需求的(de)持续扩大(dà)，所需要的充(chōng)电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施(shī)数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设(shè)施增长(zhǎng)约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新增公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公(gōng)共(gòng)充电站增量(liàng)约为6万座，公共充(chōng)电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源(yuán)汽车技术进(jìn)步的重要发(fā)展方向。天(tiān)风(fēng)证券研报指出，除(chú)了在自家停(tíng)车(chē)位等(děng)可(kě)以长(zhǎng)时(shí)间停放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠(kào)的公共场景电动车均有快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国政策(cè)从(cóng)顶层设计积极推动快(kuài)充技(jì)术发(fā)展(zhǎn)，未来(lái)快充桩(zhuāng)占比有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快充技术是当前车企实(shí)现快充的主流(liú)选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将于(yú)2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共充(chōng)电桩的(de)分散(sàn)化趋势(shì)却拖慢(màn)了新能源汽(qì)车的发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电桩设(shè)备行业的技术(shù)门(mén)槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较高(gāo)，目前(qián)国内充电桩设备生产(chǎn)领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商(shāng)数(shù)量多，使得(dé)大(dà)量新玩家可以轻松(sōng)进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此本地化和(hé)分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等(děng)资(zī)产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿企业等都(dōu)会(huì)积极参与到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电(diàn)运营(yíng)商CR5（前5大企业市(shì)占(zhàn)率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型(xíng)运营(yíng)商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进(jìn)一步削弱新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车(chē)主的消费体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队(duì)时间长、充电时间长、下(xià)载(zài)多(duō)个(gè)APP等都是每一位(wèi)新(xīn)能源汽车(chē)车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出(chū)，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施(shī)网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标(biāo)准统(tǒng)一(yī)的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研(yán)报曾(céng)点明(míng)充电运营(yíng)商供应格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运营商(shāng)自建桩受限于资(zī)金(jīn)压(yā)力和土地资源，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力由此前(qián)的运营商转变为地方国企、小工(gōng)商业(yè)等掌握土地资源(yuán)的第三方建设(shè)，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代(dài)表的二线及新增(zēng)运营商迅速获得(dé)市场份额(é)。展望未(wèi)来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具(jù)备稀缺性，拥有(yǒu)本(běn)地优质(zhì)土(tǔ)地资源的地方国企、小工商(shāng)业有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现(xiàn)在(zài)城乡供应(yīng)格局的巨(jù)大(dà)差异。中国汽车流(liú)通协会(huì)有形汽车市场分(fēn)会常务副(fù)理事长苏(sū)晖(huī)曾公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车下(xià)乡(xiāng)目前更(gèng)多停留在(zài)口头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高(gāo)度(dù)重视，同样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源汽车(chē)与充电桩已落(luò)入了(le)“先有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困局。值(zhí)得注意的(de)是，随着各大新能源汽(qì)车(chē)品牌逐(zhú)渐下沉(chén)至三四(sì)线城市，新能(néng)源汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电桩分散(sàn)化所(suǒ)带(dài)来的问(wèn)题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务(wù)全包模式的企业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先(xiān)优(yōu)势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包(bāo)模式是充电(diàn)服务商针(zhēn)对无业内经验、但掌握土地(dì)资金(jīn)资源、急(jí)需进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业(yè)内积(jī)累经(jīng)验(yàn)和资(zī)源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运(yùn)维的三位一(yī)体(tǐ)综合服务，分别(bié)获(huò)得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及后(hòu)续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对(duì)接充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的新能源(yuán)汽车车主，从而(ér)改善整个产业(yè)链的盈利状况和消费体验(yàn)。能提供全包(bāo)模式的(de)企业不多，第三方充(chōng)电服(fú)务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先(xiān)的储能系统集成商与统服务商海博思创(chuàng)成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司——能链(liàn)海博(bó)，发挥双方各自在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多(duō)元化储(chǔ)能解决方案，助光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电基础设施(shī)电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速安(ān)全充(chōng)电、电池健康检测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高(gāo)效、安全(quán)的充电(diàn)新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充(chōng)电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电站叠(dié)加智能检查及车主服(fú)务。储能电(diàn)站(zhàn)的原理类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰用电时释(shì)放(fàng)储(chǔ)存(cún)电量(liàng)。与此(cǐ)同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电量进行(xíng)盈(yíng)利(lì)。这(zhè)样(yàng)一(yī)来，既可(kě)以保障(zhàng)电力系(xì)统稳(wěn)定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能(néng)链智(zhì)电(diàn)还与住宿产业互(hù)联网平台订单来(lái)了成立合(hé)资公司——智(zhì)电来了。随着2023年(nián)经(jīng)济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多(duō)多的自(zì)驾游(yóu)更是成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运(yùn)营管理、保(bǎo)养(yǎng)维修等在内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供(gōng)一(yī)键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游(yóu)目(mù)的地(dì)就近(jìn)充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽车(chē)提(tí)供“随用随充”的全(quán)自动(dòng)充电服务(wù)。只不(bù)过，通过充电(diàn)机器人进(jìn)行自动补能的(de)解决方(fāng)案，仍(réng)为时尚早。相比起(qǐ)这种需要结合新技术(shù)的解决方案，充电站依然(rán)是充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做(zuò)法与新兴技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅推动行业新生(shēng)态建(jiàn)设，助力交通能源绿色(sè)发展，同(tóng)时也实现(xiàn)自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智(zhì)电实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智电的服务(wù)模式较好(hǎo)地(dì)满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充(chōng)电(diàn)量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智(zhì)电(diàn)已连接(jiē)服(fú)务充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能源(yuán)市场，能链智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独(dú)一(yī)无二的商业模(mó)式(shì)和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变(biàn)革(gé)的历(lì)史性机遇(yù)，与合作(zuò)伙(huǒ)伴共(gòng)同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链(liàn)智(zhì)电已分别(bié)在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在(zài)新业(yè)务进(jìn)展方面，能链智电预(yù)计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场(chǎng)，并(bìng)为更广(guǎng)泛(fàn)的电网提(tí)供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助力新(xīn)能(néng)源行业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为市场共识(shí)：续航(háng)里程和补(bǔ)能问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大(dà)难。但随着第(dì)三方充电服(fú)务商对充电(diàn)服务行业进行整合(hé)以(yǐ)及新应用场景(jǐng)的(de)拓(tuò)展，补(bǔ)能(néng)场景(jǐng)中的充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新(xīn)应用(yòng)场景(jǐng)的开(kāi)拓也将成为充(chōng)电服务商市(shì)场(chǎng)份额的(de)胜负(fù)手。

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