兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是materia大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁l）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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