民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调(diào)研，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会(huì)采购商(shāng)数量多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及(jí)的(de辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向)规(guī)模大小和所属地(dì)域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我(wǒ)们得到(dào)当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和(hé)俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订单(dān)增幅较大。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受(shòu)存异(yì)。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季(jì)度中国(guó)出口订单(dān)和(hé)金额或将(jiāng)大(dà)增，主因(yīn)去年底订单转辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国(guó)当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以及(jí)中国出(chū)口企业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业(yè)而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效(xiào)拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多(duō)、参(cān)会采购(gòu)商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸(mào)出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商(shāng)与(yǔ)境(jìng)外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展会(huì)更多人流来(lái)自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一(yī)路(lù)”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业(yè)则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企业所面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国(guó)家(jiā)之间(jiān)存在贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第四档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业(yè)产业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额(é)数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品的(de)订(dìng)单近年来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能(néng)尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调(diào)研系列之三(sān)：广交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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