近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机(jī)票(piào)订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机(jī)票(piào)预订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视(shì)等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调(diào)整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房产生(一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米shēng)的平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(h一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米uī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季(jì)度民(mín)航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市(shì)场搜索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不(bù)再(zài)查验(yàn)登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露(lù)一(yī)季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及(jí)客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数(shù)据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛(sài)道(dào)催(cuī)化(huà)密(mì)集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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