兄弟姐一个男的长期不碰他老婆是什么原因妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng一个男的长期不碰他老婆是什么原因)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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