财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的(de)应(yīng)用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jì武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数n)而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模(mó)型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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