预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于(yú)预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等问(wèn)题，小(xiǎo)编(biān)将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预(yù)期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现的(de)收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资(zī)组(zǔ)合面临同样(yàng)的(de)风险但提供不(bù)同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投(tóu)资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身(shēn)的(de)协(xié)方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你已经很(hěn)好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需(xū)要的(de)额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是(shì)你投资组合的(de)预期收益(yì)率减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投资(zī)组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益率，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投绿豆汤的热量是多少大卡(tóu)资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当前(qián)预期(qī)收益(yì)率换算成年(nián)预期收(shōu)益率的(de)一种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式(shì)为：年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念(niàn)，七日(rì)年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资(zī)者会利用套利的机(jī)会(huì)获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的(de)风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差就是市(shì)场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分(fēn)散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市(shì)场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是(shì)指投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也(yě)是将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期(绿豆汤的热量是多少大卡qī)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化(huà)预期收益率，但(dàn)可用于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年(nián)化预期收(绿豆汤的热量是多少大卡shōu)益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对大(dà)家(jiā)有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

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