作为锂(lǐ)电(diàn)池核心原材料(liào)，碳酸锂价格大(dà)起大落在(zài)市场上(shàng)引起巨(jù)大争议。“就为了买(mǎi)100吨碳酸(suān)锂，我(wǒ)们(men)曾经开车16个小时(shí)经过1600公里路程，” 国轩高科高级(jí)副总裁、中国业务板块总裁王启(qǐ)岁笑称。这也在一定程度上反(fǎn)映了锂价迅速上(shàng)涨给下游带来的(de)阵痛。

　　不过，今年以来(lái)锂(lǐ)价又迅(xùn)速击穿20万元(yuán)关口，在近期(qī)才有明显企(qǐ)稳趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之(zhī)前，电(diàn)池级碳酸锂价格(gé)已经连跌52天。而且在(zài)此前30天内，价(jià)格(gé)共(gòng)计跌(diē)去19.25万元(yuán)/吨。

　　而据上海钢联数据最(zuì)新显示，在4月(yuè)27日-28日两天内，电(diàn)池级碳酸(suān)锂价格已经连续(xù)两日上(shàng)涨(zhǎng)，两日内分别上(shàng)涨4000元/吨和(hé)5000元/吨，从18万(wàn)元/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　锂价在什么区间(jiān)较为(wèi)合(hé)理，国(guó)轩(xuān)高科(kē)方面也(yě)给出自己(jǐ)研判。王启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万(wàn)/吨的(de)区间可能(néng)形成振荡期。“我(wǒ)们通过一季度(dù)观察来看，新能源行业(yè)处于稳定增长阶段，储能行业(yè)在一季(jì)度是处于(yú)投标(biāo)、招标(biāo)的(de)阶段，第三季度将(jiāng)迎来大规模交(jiāo)付，而储能大规(guī)模交(jiāo)付(fù)会带来产(chǎn)能复苏，碳酸锂价格预(yù)计会维持在这个区间(jiān)之内(nèi)。”

　　实际上(shàng)，碳酸锂(lǐ)价格下降，对(duì)于电(diàn)池厂商的(de)毛利率提升已经有了(le)立竿见影效果。

　　从毛利率方(fāng)面来看，国轩高(gāo)科在一季度达到了18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超(chāo)出1.15个百分点。实际(jì)上，同样(yàng)的情(qíng)况(kuàng)也发生在宁德时代(dài)与亿(yì)纬锂能身上(shàng)，其(qí)中(zhōng)宁德时(shí)代一季度毛利率为21.27％，较去年(nián)全(quán)年水平提升1.02个百分点。而亿纬(wěi)锂能则不如前两者明显，但也提(tí)升了(le)0.4％个百分点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂回归理性价格之后，新能源(yuán)汽车市场会趋于较为合理增(zēng)长(zhǎng)。“去年是600万(wàn)辆，经过(guò)一季度(dù)之后，我(wǒ)们依(yī)然(rán)判(pàn)断今年新能源汽车应该(gāi)在900-950万辆(liàng)区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科(kē)也正(zhèng)在加(jiā)速产(chǎn)能扩张(zhāng)。其(qí)南京基地智能制造20GWh动力电池项(xiàng)目(mù)、宜(yí)春基地10GWh动(dòng)力电池项目、庐江基地年产20万吨高端正极材料项目、桐城基地年产(chǎn)40GWh动力电池(chí)项目(mù)一(yī)期、柳州基(jī)地年产10GWh电池项目(mù)等多个项目(mù)相继投产。据规划(huà)，国轩高科(kē)2025年产能将突破300GWh。

　　降库存效果(guǒ)明显

　　国轩(xuān)高科(kē)的一(yī)季报显示，其截至报告期末其存货余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元(yuán)下(xià)降(jiàng)13％。而其一(yī)季度(dù)末(mò)，存货占总资产比例为8.38％。在去年(nián)底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整(zhěng)体状况看，国轩高科存货水平保持了(le)较低位置。国轩(xuān)高(gāo)科高级(jí)副(fù)总裁蔡毅(yì)也(yě)表示，由于(yú)公司在江西宜(yí)春(chūn)碳酸锂原材料有自产能力(lì)，因此(cǐ)其外购仅补充自产不足，“外购只是缺多(duō)少，补多少(shǎo)，”他表示。

　　国轩高科(kē)存货水位下降，也反映(yìng)了行业整(zhěng)体状(zhuàng)况，不少(shǎo)电池(chí)厂商(shāng)存货余(yú)额均在下降。其中宁(níng)德(dé)时代一季度报告显示，其库存金(jīn)额已从年(nián)初(chū)的766.7亿元下降到640.6亿(yì)元，环比下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬(wěi)锂能一季报也显示，其存货(huò)金额从(cóng)去年底(dǐ)的85.88亿元(yuán)，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据(jù)记者了(le)解，已经(jīng)有库(kù)存较低的电池厂(chǎng)商提到，库存已恢复至(zhì)健康水(shuǐ)平，后续(xù)将(jiāng)根据规划，逐(zhú)步进行(xíng)补货。

　　东吴证券近期在一份(fèn)研(yán)报(bào)中指出，在电池环节，厂(chǎng)商从22Q4开始去库存(cún)，生产(chǎn)材料均(jūn)维持(chí)极低(dī)库存，电池本(běn)身(shēn)库存不足1个月；另外在中游(yóu)材料(liào)方面，正极和电解(jiě)液库存周期(qī)大幅下降至7天左右，负极(jí)因石墨化(huà)需要(yào)一个月时间，库存周期较长，而隔膜约为一个月正常(cháng)库存。

　　该机构认(rèn)为(wèi)，目前库存(cún)多集中于上游锂盐(yán)厂(chǎng)，中游(yóu)材料库存极低，基(jī)本保持7天的最低(dī)安全库存。若下游需求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注意的是(shì)，在(zài)去库存的过程中，国轩高(gāo)科也在积极尝试“出海”。该(gāi)公(gōng)司在(zài)2022年加速(sù)全球化步伐，收(shōu)购博世集团的(de)德(dé)国哥(gē)廷(tíng)根工厂，于2022年6月开始改(gǎi)造并已顺利投产，开始欧洲本地化运营(yíng)。其年报显(xiǎn)示，2022年该公司海外销(xiāo)售收(shōu)入达(dá)到29.8亿元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产品(pǐn)供(gōng)不应求(qiú)

　　此前市(shì)场普遍预计，储能有望接棒动(dòng)力电池，带(dài)动电(diàn)池(chí)厂商出货增长(zhǎng)。近日(rì)，宁德时代也作出判断认为(wèi)，储能(néng)方面今(jīn)年预计增(zēng)速将会比(bǐ)动力电池更高。

　　王启岁在交(jiāo)流中也认同这一观点。他预计，储能行业今年上升空间预(yù)计会高于动力电池，其中国外(wài)家储市场需求预计(jì)会在下半年放量，而国内大储市场方(fāng)面，今年一(yī)季度处于招标阶段，自(zì)二季度开(kāi)始将(jiāng)进入交付阶段(duàn)，目前相关产品供不应(yīng)求。

　　从国轩高科披露的年报数据(jù)显示，其储能业务在2022年(nián)实现了35.08亿元的营收，同比增(zēng)长幅度达到186.49％，已经高(gāo)于(yú)其动力电池业务116.4％的增速(sù)。按(àn)照(zhào)这一数据计算，储能业务已经占到其总营收(shōu)的(de)15.22％，而在2021年，这一比(bǐ)例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁(suì)直言，储能行业的空(kōng)间比动(dòng)力电池上(shàng)升空间更(gèng)大，“这是(shì)一个需求量大于供应量的领域(yù)，不存在(zài)需(xū)求疲软或者是产(chǎn)能过剩。”

　　他指(zhǐ)出，首先在(zài)家储环节，因为涉及(jí)到用电需求，每年(nián)到(dào)了第二季(jì)度开始后才爆发。而在(zài)大储(chǔ)环节(jié)，国内下游招标、立项都(dōu)在一(yī)季度，真正出货(huò)是在二(èr)季度以后，目(mù)前订单状况(kuàng)看(kàn)来是供(gōng)不应求。此机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息外，海外的(de)客户也正(zhèng)逐渐接受(shòu)中国的标(biāo)准化集装(zhuāng)箱产品。

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