兄(xiōng)弟姐(人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此20人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟0G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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