兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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