过去几(jǐ)个月，阿(ā)里(lǐ)旗下(xià)国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等业(yè)务，屡屡传出单独(dú)融(róng)资、上市的消(xiāo)息(xī)。这次不再有悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财(cái)年(nián)第四季度及2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据外，阿(ā)里还(hái)宣(xuān)布了(le)旗下六(liù)大业务板(bǎn)块的董事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里(lǐ)表示(shì)，集团董事会已批准(zhǔn)阿里国际数(shù)字商业寻求对外融(róng)资，以及菜鸟(niǎo)和盒马的上市(shì)计划。同时，阿里计划为云智能集团引进战略(lüè)投资，并以股(gǔ)东派息(xī)的(de)方(fāng)式对其分拆(chāi)，实(shí)现其独(dú)立上市。盒马、云智能集团(tuán)、菜(cài)鸟可能先后实现上市，时间约12个月左(zuǒ)右(yòu)。

　　消息公布后，次日阿里美股收(shōu)跌5％、港股下跌6％。按照港股计算(suàn)，目前阿(ā)里总(zǒng)市(shì)值为1.75万亿(yì)港元，过去三个月(yuè)累(lèi)计(jì)下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的四分之一。

　　两个月(yuè)前，阿里进行了公司24年(nián)历(lì)史以(yǐ)来(lái)最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股公司，持有六大业(yè)务(wù)集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文娱）和其他业(yè)务公(gōng)司。

　　阿里称此举是(shì)为了(le)让各项业务决策链路变短、更加敏捷，从(cóng)而更好地抓住各自市(shì)场和行业机遇，进一步释放股东价值。在这(zhè)一架(jià)构下，六大业(yè)务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自的经(jīng)营结(jié)果和合(hé)规性负责。除淘天集团仍(réng)将(jiāng)继(jì)续由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团全(quán)资控股外(wài)，另五家业务集团均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电话会上，阿(ā)里(lǐ)率先公布了阿里(lǐ)云(yún)、国(guó)际(jì)电商(shāng)、菜鸟、盒马四块业务接下来的(de)调整(zhěng)计划，其他业(yè)务尚(shàng)未(wèi)提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长兼(jiān)首席执行官张(zhāng)勇表示，阿里的三(sān)个核心(xīn)战略(lüè)是消费、云和(hé)全球(qiú)化。这或许是观察接下来阿里(lǐ)组织变革(gé)的一个重要方向。

　　阿(ā)里(lǐ)六大(dà)集团(tuán)董事(shì)会(huì)成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略(lüè)方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能(néng)集团

　　值得注意的是，在六(liù)大业务中(zhōng)，只有云智能集(jí)团是由阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)张(zhāng)勇亲自带队(duì)。财报(bào)显示，张勇(yǒng)任云智能集团的董事长兼首席执行(xíng)官，这也是(shì)张勇在(zài)六大(dà)集(jí)团(tuán)中担任的唯一(yī)一个职务。

　　除(chú)了(le)张(zhāng)勇(yǒng)之外，云智能集(jí)团的其他董事会成员还有备受关(guān)注、最近重归阿里云(yún)的王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技术委员(yuán)会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团首(shǒu)席风险(xiǎn)官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴集团首席人力官(guān)）、吴(wú)泽(zé)明（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在阿(ā)里集团(tuán)对各子集团「放(fàng)手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来(lái)「抓」云(yún)智能集团，可以看出(chū)对后者的(de)重视(shì)。

　　云(yún)智能(néng)集团包括阿里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇说(shuō)，从商业模(mó)式、客户(hù)特征和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生态系(xì)统中(zhōng)其(qí)他以消(xiāo)费者为中心的业务有(yǒu)着根本不同。可(kě)以说，它更适合(hé)成为(wèi)一家(jiā)与(yǔ)阿里集团完全(quán)独立(lì)的新公(gōng)司，而这个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需要(yào)倾注精力来做(zuò)。

　　而更关键的是，面对大模型(xíng)代表的(de)人工智能时(shí)代，阿里云(yún)即(jí)将(jiāng)迎来全新的(de)历史机遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表示，由于人(rén)工智能应用对算力需(xū)求(qiú)的(de)指数级增长，这是(shì)阿(ā)里云的巨大机(jī)会(huì)。除此之外，还包括基于大模型开发新产(chǎn)品(pǐn)的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型「通义千(qiān)问」，目前已有超过(guò)20万客(kè)户(hù)申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基于「通(tōng)义千(qiān)问(wèn)」的智(zhì)能功能产品集成。而未(wèi)来，「通义千(qiān)问」会接入(rù)阿里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务的本季度(dù)收入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同(tóng)比(bǐ)下降2％，达(dá)到(dào)约186亿元(yuán)。背后(hòu)原(yuán)因主(zhǔ)要是部门项目受到(dào)疫情影(yǐng)响而延(yán)迟(chí)交付等等。不过(guò)，该集团还是很有信心。在财报(bào)发布后，张(zhāng)勇向阿里(lǐ)云员工发布了全员信。「我(wǒ)们(men)有机会打造一家世界级的(de)科技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘(táo)天(tiān)、本地生活仍是重中之重

　　此次列(liè)在(zài)上市计划(huà)的盒马(mǎ)，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中国商业(yè)分部。阿里中国商业分部(bù)主要包括淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿(ā)里健康等(děng)零售业务，以及(jí)1688在内的(de)批(pī)发业务(wù)。

　　中国商业(yè)分部的本季度(dù)收入(rù)约为(wèi)1360亿元，本季度经(jīng)调(diào)整EBITA（一项(xiàng)非公(gōng)认(rèn)会计准(zhǔn)则财(cái)务指标）约为(wèi)人民币385亿(yì)元，相较(jiào)2022年同(tóng)期增长19％。该增长主要是由于(yú)淘(táo)特、淘(táo)菜菜和盒马亏损收窄(zhǎi)。本(běn)季度(dù)，盒马增(zēng)强了(le)销售能(néng)力并提高运营效率，经营业(yè)绩(jì)因而录得正数。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，盒马已经(jīng)建(jiàn)立(lì)了稳定且明确的商业模式以及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组成了阿里(lǐ)六大业(yè)务之一淘天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等业(yè)务(wù)）。财报显(xiǎn)示，淘天集团(tuán)的(de)董事(shì)长(zhǎng)是吴泳铭——这位阿里(lǐ)巴巴合伙人自(zì)上世纪90年代就跟随(suí)马云，是(shì)阿里的元老之一。而淘(táo)天集团的董事兼CEO则是戴珊(shān)。该(gāi)集团其(qí)它董事还包括蔡崇(chóng)信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一重点是(shì)本地生活集团，后者(zhě)包括「到(dào)家(jiā)」业务饿了么、「到目的(de)地」业务高德(dé)、飞(fēi)猪等。本季度，由于消费(fèi)复(fù)苏(sū)、人(rén)们出行增加(jiā)等因素，本地生活服务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集(j未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗í)团的董事(shì)长兼CEO为俞(yú)永福，其它董(dǒng)事包(bāo)括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿(ā)里健康(kāng)董事(shì)长兼(jiān)首席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费(fèi)起(qǐ)家，淘天(tiān)集团和本地生活集(jí)团都算是阿里的核心业务(wù)。而在(zài)这一方向的盒马启动上市，还(hái)只(zhǐ)是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流(liú)

　　张(zhāng)勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那就(jiù)是阿里的数字商务、物(wù)流和(hé)云。

　　阿里国际(jì)数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电(diàn)商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里国(guó)际商业分(fēn)部收入同比增长29％，达到约(yuē)185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率的提(tí)升，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源自提供更多增值服务来提高变现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是(shì)本季(jì)度推出了主(zhǔ)打(dǎ)高性(xìng)价(jià)比的(de)电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿(ā)里国际(jì)数字商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集(jí)团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭(míng)。而(ér)此次该集团单独融(róng)资，将用于(yú)拓(tuò)展新(xīn)的(de)地(dì)域市场(chǎng)、投资新技术(shù)、扩大消费者和供应(yīng)商技术、加(jiā)强管理团队等等。

　　在(zài)物流(liú)方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主(zhǔ)要是国际物流履约解(jiě)决方案服(fú)务的收入增加、以及(jí)消费者物流服务(wù)需求的增加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟集团(tuán)的董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布之后，万霖也对菜鸟员工发(fā)布了全员(yuán)信(xìn)，「十年内菜鸟会(huì)成(chéng)为(wèi)全球(qiú)领(lǐng)先的综合数(shù)质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以(yǐ)上五个集团，最(zuì)后一个集团阿(ā)里大文娱在(zài)独立融资上尚(shàng)未有(yǒu)最新进展。在财报中(zhōng)，关于其业务只有短(duǎn)短一段话带过。据(jù)财报，大(dà)文娱的(de)董(dǒng)事长兼CEO都(dōu)是由樊路远担任，而其(qí)他(tā)董事为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事）、童文红（阿里巴(bā)巴合(hé)伙(huǒ)人）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)法务官(guān)）、闻佳（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团公共事务总裁(cái)）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各项(xiàng)交易的完成取决(jué)于多种因素，而其(qí)中很(hěn)多因素是其无法(fǎ)控制(zhì)的，包括资(zī)产、负债和合同的成功(gōng)重组、股(gǔ)权激励(lì)计划、市场(chǎng)条件和监(jiān)管审(shěn)批等。可(kě)见(jiàn)，尽(jǐn)管决心强大、战略方向清晰、执行果(guǒ)断，但(dàn)阿(ā)里的分拆之路仍充满变数。

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