要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地(dì)考察了农业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在(zài)北京成功举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精(jīng)神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指出，要对(duì)标新任(rèn)务新要(yào)求，切实(shí)增(zēng)强专业(yè)本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事创业(yè)的(de)良好氛围。坚持(chí)严的(de)主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党(dǎng)严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调(diào)控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了(le)必须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存(cún)款执行利率(lǜ)下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执(zhí)行利(lì)率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及(jí)信息(xī)披(pī)露(lù)规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入推(tuī)进试点和总结推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库(kù)，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能和民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市(shì)基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市业(yè)务到(dào)了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能(néng)板块在(zài)沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智(zhì)能制造推进(jìn)处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历(jī)器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集(jí)群(qún)。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍(yǎn)生品了(le)，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券公司债券业务(wù)执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀预期意(yì)外(wài)回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道(dào)指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道(dào)指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超(chāo)17％，达(dá)达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德克(kè)萨(sà)斯中质原油期货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌(diē)幅均超(chāo)1％。在(zài)此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主力(lì)资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座(zuò)核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定对象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复合材料制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行动人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司(sī)董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟(nǐ)减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合(hé)计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物(wù)程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子(zi)公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司 开展退(tuì)役动力电池(chí)梯(tī)次利用业务(wù)

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单(dān)总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子(zi)公(gōng)司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事(shì)辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合作(zuò)框架(jià)协(xi十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历é)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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