财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中国(guó)中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点(di气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别ǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集中于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业(yè)名单对(duì)应的(de)上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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