兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)充电宝100wh等于多少毫安流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨充电宝100wh等于多少毫安，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然充电宝100wh等于多少毫安暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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