要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为京(jīng)东水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 30水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字0553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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