在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一(yī)步推升了(le)对算(suàn)力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有报道指出英(yīng)伟达后续(xù)对AI顶级规(guī)格(gé)芯片需(xū)求(qiú)明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价(jià)格自然也是水(shuǐ)涨船(chuán)高。据(jù)集微网(wǎng)消息，有代理(lǐ)商(shāng)透(tòu)露，英伟达A100价(jià)格从去(qù)年12月开始(shǐ)奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系上涨(zhǎng)，截至(zhì)今年4月上(shàng)半月，其5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前(qián)拿(ná)货周期大约(yuē)为一(yī)个月(yuè)，现在基本(běn)都需(xū)要三(sān)个月或更长(zhǎng)。甚(shèn)至，部分新订单“可能要到12月才(cái)能(néng)交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这(zhè)一情形之下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带(dài)”奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系。上(shàng)述文章指出，国(guó)内可(kě)用(yòng)于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云(yún)服务厂商已(yǐ)严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留(liú)至需(xū)要强力运(yùn)算的(de)任务。

　　值得一提(tí)的(de)是，类似的(de)事情(qíng)在微软内部(bù)也早已发生。3月(yuè)已有外媒报(bào)道(dào)指出(chū)，微软内(nèi)部陷入(rù)AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件(jiàn)资(zī)源采取(qǔ)“配额供(gōng)给”机制，限制公司(sī)内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间(jiān)线(xiàn)来(lái)看，有(yǒu)GPU业奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系(yè)内人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已(yǐ)出现涨价，但反映到市(shì)场则有一定的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更(gèng)放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关联性，且交货周期也受(shòu)到了(le)连带的影响，导(dǎo)致市(shì)场上出现了(le)众多(duō)炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美(měi)元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家科技(jì)巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得(dé)突破，所需要消耗(hào)的计算资源(yuán)每(měi)3~4个月就(jiù)要(yào)翻一倍，资(zī)金也需(xū)要通(tōng)过(guò)指数(shù)级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训(xùn)练端，以目前主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟达用于推理(lǐ)端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如果价(jià)格(gé)持(chí)续上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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