财联社4月29日讯（编辑 沈超）本(běn)周为五一小长(zhǎng)假(jiǎ)前的最后一个交易周，北向资金未(wèi)因节日效应而束手束脚，相反全周(zhōu)成交(jiāo)7337亿元，维持着交投的活跃。从北向资金(jīn)主攻方向(xiàng)来看(kàn)，本周(zhōu)压码的新能源赛道迎来触(chù)底回升，“聪明钱”再(zài)一(yī)次完(wán)成(chéng)了精确(què)抄底。那(nà)么，本轮新能源(yuán)赛(sài)道的回暖是短期反抽还是彻(chè)底反(fǎn)转呢(ne)？可以(yǐ)跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净(jìng)卖出65.75亿(yì)元，为(wèi)今年以来(lái)第4次周净卖出。该(gāi)数据(jù)也是年内次高(gāo)。投资者对于这一信(xìn)号(hào)，不得不(bù)保持警惕(tì)。

　　好消息是，本周北(běi)上资金具体表现(xiàn)为先抑后(hòu)扬：从周初的大幅流(liú)出，到周三之后的缓慢流入，伴随大盘(pán)指数(shù)的快速(sù)反弹，市场做多情绪也有回(huí)归(guī)迹象。

　　从行业净流入来看，节前(qián)最(zuì)后五(wǔ)个交易日中，食品饮料被北(běi)向资金净买入最(zuì)多，达到10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金(jīn)属、物(wù)流行业紧随其(qí)后，均被(bèi)增持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研究(jiū)报告称，当前稳增长政策加力(lì)下，经济持续温和修复，食品饮料(liào)赛道诸多龙头公司发展(zhǎn)逐渐步入成熟期，市场(chǎng)对龙(lóng)头未来(lái)增长中枢(shū)&；估值(zhí)中枢的演绎多有疑(yí)虑。实际(jì)上龙头(tóu)的韧(rèn)杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果性能支撑其降低经济周期的影响，稳步兑现的业绩不断(duàn)证明其优越(yuè)的商(shāng)业(yè)范式(shì)，最终的投资(zī)机会依旧非常有(yǒu)吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金(jīn)属(shǔ)等受益本周公布的新(xīn)能源高速增长数据，同样获得北(běi)上资金逆势净买入。叠加其一(yī)季度积攒(zǎn)的(de)超(chāo)跌反弹动能，本周新能源赛(sài)道上演了一(yī)出“绝地(dì)反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能(néng)源(yuán)赛道极(jí)限反扑，各(gè)大机构也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证(zhèng)券(quàn)表(biǎo)示(shì)，短期来(lái)看，市场对新(xīn)能源行业负面因素(sù)的担忧已(yǐ)在(zài)股价中体(tǐ)现，产(chǎn)业链估值达到历史最(zuì)低，产业与投资的(de)反身性值得关(guān)注。

　　广(guǎng)发证券(quàn)高级投(tóu)资顾问(wèn)罗利民(mín)认为，从新能源的反弹(dàn)来看，局部力度(dù)比(杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果bǐ)以往较强，但(dàn)是否有持续性(xìng)和带来(lái)行(xíng)情(qíng)发生风(fēng)格切(qiè)换，仍待进一步观察(chá)。

　　从(cóng)个股角度来看，在沪(hù)股通大比例(lì)加仓个股榜(bǎng)单中，南(nán)网科技、维科技术(shù)、派能科技(jì)等为代表的(de)新能源个股的加仓比(bǐ)例均达到了1.6％以上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜一的南(nán)网科(kē)技来看，其(qí)公布的(de)一季报数据显示(shì)，南网科技前10大流通(tōng)股东均为基金等(děng)机构。而代(dài)表(biǎo)北上资金(jīn)的香(xiāng)港(gǎng)中央结算(suàn)有限公司一季度刚刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如其(qí)他(tā)机构在4月持股不(bù)变的(de)话(huà)，北上资金将(jiāng)成为南网科(kē)技第一(yī)大(dà)流通股东。

　　另一只上榜的派能科(kē)技(jì)，受益新(xīn)能源赛(sài)道的(de)超高景气度，业(yè)绩(jì)同样表现亮眼。其(qí)公布的一(yī)季报数(shù)据显示，2023年一(yī)季度实现(xiàn)收入(rù)18.41亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增加126.1％；净(jìng)利润(rùn)4.62亿元，同比(bǐ)增加(jiā)355.9％。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，此前派(pài)能(néng)科技已(yǐ)连续五年实(shí)现(xiàn)业绩双增(zēng)长，公(gōng)司营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财报数据显示，今年一季度北向资金加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三大流(liú)通股东。不难(nán)看出，“聪明钱”又已先知先觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪(cōng)明钱”的行进路径(jìng)可以清晰看(kàn)到，高速增长叠加前期深(shēn)度调整，新能源赛(sài)道已重(zhòng)获(huò)北上资金(jīn)青(qīng)睐(lài)，多只个(gè)股(gǔ)本(běn)周被北上资金大比例(lì)加(jiā)仓(cāng)。而作(zuò)为投资者的我们更多的(de)应该(gāi)以借(jiè)鉴的眼(yǎn)光来看(kàn)待(dài)“聪明钱”释(shì)放的信号(hào)。借鉴不(bù)是“抄作业” ，投资者应当(dāng)理解“作(zuò)业”背(bèi)后的(de)投资(zī)逻(luó)辑，并结合(hé)自(zì)己的投资体系及节奏，发挥出(chū)“作(zuò)业”该有的效(xiào)果。

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