要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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