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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架(jià)无人(rén)机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于(yú)去年(nián)同期。销(xiāo)量(当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活(huó)动(dòng)上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操作未完全满足套(tào)期会(huì)计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常(cháng)性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务(wù)的公(gōng)告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这(zhè)大(dà)大抬升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得(dé)越多(duō)、亏得当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗越多的情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬(pá)坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的(de)另(lìng)一主要原因是主要(yào)原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易(yì)价格呈(chéng)现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年(nián)一季(jì)度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将成为道道(dào)全今年(nián)业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌握的(de)信(xìn)息来看，原(yuán)材料(liào)供给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活(huó)必(bì)需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌(pái)差异(yì)化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不(bù)确(què)定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走势(shì)也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处(chù)于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价(jià)格(gé)与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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