要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了ong>经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】