民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴(fù)133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个视角观察(chá)中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反映中国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出(chū)口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多且(qiě)国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点(diǎn)特简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪(tè)征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多(duō)。境内(nèi)和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效(xiào)益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过去两年(nián)明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们(men)具(jù)体面临(lín)的(de)出口压力存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企(qǐ)业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业(yè)面(miàn)临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护(hù)本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国(guó)出口的(de)优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移(yí)至年(nián)初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)前往(wǎng)广州(zhōu)进(jìn)行专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能(néng)够(gòu)反(fǎn)映出口的大环(huán)境和(hé)大趋势

　　简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计(jì)的出(chū)口订单主要与之前客(kè)户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量(liàng)最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的(de)展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映(yìng)当(dāng)前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开(kāi)放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内(nèi)采购商与境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户(hù)，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本(běn)次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下(xià)高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线(xiàn)下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客(kè)户(hù)订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出(chū)口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业(yè)所(suǒ)面临的(de)出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度(dù)相(xiāng)对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的外贸(mào)企业(yè)反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国企业同(tóng)样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转移至(zhì)当地(dì)，生产得(dé)到的产(chǎn)成(chéng)品(pǐn)也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当(dāng)地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳(láo)动(dòng)密集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能(néng)尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转移(yí)的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民(mín)生宏观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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