要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 公安协警工资多少，公安协警怎么样000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng公安协警工资多少，公安协警怎么样)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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