兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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