私募大佬(lǎo)葛卫东的持(chí)股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地(dì)呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持不(bù)变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

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　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参(cān)与方(fāng)式(shì)包括定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易(yì)创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热(rè)的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第(dì)二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)1黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗52.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目(mù)进程和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付、验收等工作进程(chéng)出现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极(jí)限施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的(de)新(xīn)增(zēng)投入(rù)一定程度(dù)上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全(quán)年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报(bào)显示，今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四(sì)季(jì)度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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