兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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