要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le马斯克会加入中国国籍吗)两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：马斯克会加入中国国籍吗>美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】