要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资没带罩子让捏了一节课感受(zī)者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(没带罩子让捏了一节课感受jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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