民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出(chū)口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期(qī)趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交(jikm是公里吗，1km等于多少公里āo)会(huì)观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和(hé)所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能(néng)够提供充足样本，便于(yú)我们(men)观察中国外(wài)贸出(chū)口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋(qū)势的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征(zhēng)，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充(chōng)分交流时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受(shòu)存(cún)异(yì)。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口(kǒu)压(yā)力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度(dù)较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势与(yǔ)忧(yōu)虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示(shì)中国(guó)出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量(liàng)和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不(bù)意味着当期订单(dān)暴增。短期之内(nèi)海关总署统计(jì)的(de)出口订(dìng)单主要与之前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国(guó)历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采(cǎi)购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们(men)观察中(zhōng)国外贸出(chū)口现(xiàn)状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆(liàng)及(jí)配件、机械(xiè)、五(wǔ)金(jīn)工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)名(míng)额，客(kè)流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显不足(zú)，本次境(jìng)外采购(gòu)商主要为(wèi)东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户(hù)，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出(chū)来的信息(xī)是(shì)当下(xià)高效益客(kè)户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美客户数(shù)量(liàng)偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈(kuì)今年(nián)订单情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业(yè)正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间(jiān)存在贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和(hé)陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，km是公里吗，1km等于多少公里头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观(guān)数(shù)据(jù)表现有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产能尚(shàng)不构成(chéng)竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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