财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端(duān)公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持(ch公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表í)续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业(公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表yè)化(huà)空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系(xì)与优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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