要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加(jiā)息影三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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