“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工(gōng)部(bù)数据(jù)显示(shì)，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布(bù)后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显示，投(tóu)资者(zhě)预期的美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两次会(huì)议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道琼斯(sī)工业铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达(dá)克综(zōng)合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息(xī)当天(tiān)以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报公布次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去(qù)年4月以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创两(liǎng)周多来最(zuì)差(chà)单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分(fēn)析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的(de)19万人(rén)，同(tóng)时4月(yuè)非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中(zhōng)在教(jiào)育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业人数减少，私(sī)人服务行业(yè)整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐(nài)用品生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业(yè)目前持续收缩(suō)的状态吻合。同(tóng)时她指出(chū)，5月非农就业(yè)报告(gào)也(yě)显(xiǎn)示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业(yè)率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的(de)最低水平，在(zài)失业率(lǜ)回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明(míng)显(xiǎn)担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回(huí)升(shēng)，就业市场供需矛(máo)盾仍(réng)在(zài)，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月工资(zī)增速环比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资(zī)对通胀的助(zhù)推作(zuò)用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息(xī)的(de)必(bì)要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利(lì)率(lǜ)会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要关(guān)注(zhù)后续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前(qián)的(de)就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时(shí)继续(xù)加(jiā)息。美(měi)联储利率会议落地前(qián)，市场步入振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着(zhe)美(měi)国政府债务上限问题落地，美(měi)债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上行(xíng)，预计国际(jì)金价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日）的铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢部长级(jí)会(huì)议上，欧佩(pèi)克(kè)+可(kě)能会宣布进一步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一(yī)是额外减产约100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前有(yǒu)报道称(chēng)，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在(zài)会议上决定进一(yī)步削(xuē)减石油产能(néng)。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多的(de)不确(què)定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅(jǐn)成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前(qián)景(jǐng)的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产，不过这(zhè)些(xiē)行动都未能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能(néng)源(yuán)大(dà)臣威胁要进一步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特(tè)能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯官员表示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末不可(kě)能减(jiǎn)产，布伦(lún)特油价(jià)可能(néng)会(huì)在(zài)年底(dǐ)前自(zì)行回升至(zhì)每(měi)桶80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前(qián)做空(kōng)原油，交易员(yuán)永(yǒng)远不(bù)应(yīng)该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维持石油(yóu)市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做(zuò)出任何决(jué)定，以使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为(wèi)，进一步减产的可能(néng)性为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各国石(shí)油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致(zhì)原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会(huì)上表示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成(chéng)员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为(wèi)目前(qián)很难(nán)。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听到(dào)声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰(lán)在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全(quán)保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获(huò)得安(ān)全(quán)保证，有资格成(chéng)为北(běi)约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日(rì)报(bào)道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明(míng)确表(biǎo)示(shì)，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路(lù)线图，否则他将不会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰(lán)已经做好(hǎo)了加(jiā)入北约(yuē)的(de)准备，基辅正在等待(dài)北约(yuē)接纳乌(wū)克兰(lán)。

　　对乌克兰近期(qī)加入北(běi)约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会(huì)期间(jiān)表(biǎo)示，德国不认(rèn)为北约(yuē)应(yīng)该在近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国(guó)也不希望乌(wū)克兰迅速成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员国，而只是希(xī)望为乌克兰(lán)提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层(céng)面来(lái)看，美国(guó)债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹(nào)剧(jù)”落幕(mù)，美国参(cān)议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了(le)可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪消退(tuì)。同时在美(měi)联(lián)储本月会(huì)议或(huò)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息的预(yù)期(qī)推动下，美元(yuán)指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险资产的压(yā)制(zhì)减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关(guān)口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格(gé)表现振荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究支撑不(bù)力(lì)，逐步归(guī)于平静。从(cóng)整(zhěng)个5月行情来(lái)看，生(shēng)意社指出，5月天然(rán)橡胶行(xíng)情上半(bàn)月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行(xíng)情分析(xī)系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看(kàn)，5月天然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力(lì)支撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直(zhí)至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流(liú)报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前(qián)云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一(yī)季交割品博弈仍(réng)然(rán)激烈。中(zhōng)信建(jiàn)投期货能化分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的政(zhèng)治(zhì)、战略(lüè)意义(yì)大于(yú)经济意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为(wèi)四大工业原料(liào)，是(shì)关系国计民生(shēng)、国防安(ān)全的重要战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对(duì)于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国(guó)的天然橡胶的自(zì)给(gěi)率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国(guó)本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储(chǔ)备其实是有很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储(chǔ)量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整体的(de)供求(qiú)几(jǐ)无(wú)影(yǐng)响。但是如果收(shōu)储(chǔ)的对(duì)象是交割品的话，性质就(jiù)不(bù)同了。因为(wèi)目前全年国产全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当(dāng)全(quán)年交割品(pǐn)产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常(cháng)大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立，根据交割品的供求(qiú)判(pàn)断影响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常(cháng)缓慢，价格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的(de)改变，产区全(quán)面(miàn)开(kāi)割(gē)上量，橡胶供应(yīng)旺季到(dào)来(lái)，然而天(tiān)胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉(sù)记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入(rù)季节性的增产期(qī)，中国云(yún)南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面开割(gē)，海南产(chǎn)区已经全(quán)面开割，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物(wù)候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价格相对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正(zhèng)常(cháng)，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大(dà)面积开割，预计后市(shì)仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已(yǐ)得到(dào)缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步(bù)上量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周(zhōu)以及下周预(yù)计雨水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼(ní)诺现象下(xià)橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于(yú)历(lì)史(shǐ)均值(zhí)以下的概率较高，但由于季(jì)节(jié)性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍然(rán)能够保证。因(yīn)此，他预计(jì)后(hòu)市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是(shì)引发行情(qíng)上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高级分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形(xíng)成一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用(yòng)原料(liào)价格处(chù)于低位(wèi)，轮(lún)胎厂(chǎng)家开(kāi)工积极性尚(shàng)可。而(ér)内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层(céng)级经(jīng)销商(shāng)仍(réng)以消耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目(mù)前(qián)下(xià)游外贸(mào)订(dìng)单(dān)充足，加之内销(xiāo)订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企业排产(chǎn)积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制(zhì)成品库(kù)存(cún)压(yā)力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华(huá)钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处于供需(xū)两弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其是(shì)下游需求(qiú)分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主(zhǔ)体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来(lái)说此前市场对(duì)今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还(hái)是不错的，反映(yìng)国(guó)内实际需(xū)求(qiú)并不差。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年国(guó)内汽车(chē)市场相对疲软，价(jià)格(gé)战等负面消(xiāo)息较多(duō)，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升(shēng)，有(yǒu)些(xiē)人认(rèn)为是(shì)国内需(xū)求不(bù)行，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复(fù)苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方(fāng)面美联储加息进程，以及美国(guó)银行危机和美债上限问题(tí)等(děng)。看向下半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮(lún)储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如(rú)美(měi)联(lián)储加息步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主要(yào)跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区开割后产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量(liàng)并不会(huì)少，包括今(jīn)年(nián)交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏(piān)空，后市预(yù)计(jì)存(cún)在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的(de)情况下，后(hòu)续主导胶价(jià)的(de)因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海(hǎi)外货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货端构成压力。内(nèi)需(xū)方面，春节(jié)前市(shì)场基于内(nèi)需复(fù)苏(sū)的(de)逻(luó)辑，已经(jīng)出现一波(bō)反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期开始转向(xiàng)交易(yì)现实(shí)，由于国内(nèi)需求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承压(yā)运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本(běn)面缺乏向上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库和资金再次(cì)做多的(de)意(yì)愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续关注天气(qì)端是(shì)否有扰动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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