要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继腰围88是多少 腰围88是多少码CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng腰围88是多少 腰围88是多少码)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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